Советские спецслужбы обеспокоены активностью ЦРУ вокруг секретных исследований нобелевского лауреата Николая Басова. В его лаборатории создают лазерные системы для защиты от ракет, и западные разведки явно заинтересованы в этих разработках. Полковник КГБ Симагин нашел неожиданного союзника — бывшего сотрудника лаборатории Кима Никанорова, который теперь крутится в валютных махинациях.
Через Никанорова планируют запутать американцев, подкидывая им ложные сведения о работе ученых. Симагин рассчитывает, что бывший физик, знающий тонкости проекта, станет идеальным инструментом для дезинформации. Если операция пройдет успешно, ЦРУ получит искаженные данные, а настоящие секреты останутся в безопасности.