Студент консерватории случайно встречает незнакомку с загадочной улыбкой. Она не похожа на других — в её глазах читается тайна, а в манере держаться чувствуется что-то неуловимое.
Их разговор затягивается, хотя он даже не успел узнать её имя. Музыкант чувствует, будто попал под странное очарование. Кто она? Почему появляется только по вечерам у старого фонтана? Ответов нет, но он уже не может просто уйти.